AGS Estudios — Control de Propuestas y Facturación

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Control de Propuestas y Facturación

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UF HOY—

⚠ SIN CONEXIÓN — puedes seguir trabajando; los cambios se guardarán localmente y se sincronizarán al reconectar

Vigentes0

Rechazadas0

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Hitos Pend. Facturación0

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Nueva Propuesta

Nombre del Proyecto *

Cliente * (busca o escribe uno nuevo)

Contacto Cliente

Código Proyecto (E-XXXX)

Monto Total (UF) *

Fecha Propuesta

Fecha Adjudicación

Estado

KAM a cargo

Tipo de Servicio

Contacto Finanzas del Cliente (opcional)

Nombre Depto. Finanzas

Email Finanzas

Teléfono Finanzas

Datos de Facturación

Si la propuesta factura a una razón social distinta al cliente (filial, centro de costo, otro RUT), completá los campos. Si la dejás vacía, se asume que se factura al mismo cliente con su mismo nombre.

RUT Facturación (autocompleta el resto)

Razón Social Facturación

Facturar a varias empresas del grupo

Si el cliente pide repartir la facturación entre varios RUT, agrégalos acá con el porcentaje que le toca a cada uno. El RUT principal de arriba se queda con el resto, y el reparto se aplica solo a cada hito.

Etapas y Facturación

Hito%UF

Documentos de Propuesta Entregados al Cliente0 / 5

★ Obligatorios: la Aceptación de la propuesta habilita el botón Adjudicar y la Propuesta se exige al enviar a PMO · PDF, Word, Excel, PowerPoint o imagen · máx. 25 MB c/u.

Guarda primero la propuesta. Una vez creada, vuelve a editarla para adjuntar documentos.

0%

Máximo de 5 archivos alcanzado. Eliminá uno de la lista para poder subir otro.

Enviar a PMO

Este proyecto se creará en PMO (collection projects) con status planificacion.

Jefatura a Cargo *

PM Responsable *

Fecha Inicio *

Fecha Término *

Presupuesto HH por Rol

HH Jefatura

HH PM

HH Analistas

HH Datos

Etapas PMO (según el estudio · agrega las que falten con +)

URL del file server (carpeta del estudio · opcional)

Instrucciones para el PM (opcional · las verá en la ficha del proyecto)

Configurar relay de envío

Pegá la URL del Web App de Apps Script y el secret compartido. Esto reemplaza el SMTP de Gmail y permite enviar cobranza usando tu propia cuenta Workspace, sin necesidad de App Password. Los datos se guardan en /config/cobranza en Firestore.

URL del Apps Script Web App

Secret (string aleatorio, debe coincidir con el del script)

¿Cómo obtenerlos?
1. Andá a script.google.com → Nuevo proyecto.
2. Pegá el código que te paso aparte.
3. Cambiá el valor de SECRET en el script por uno random (cualquier string).
4. Click "Deploy" → "New deployment" → tipo "Web app" → Execute as: "Me" → Who has access: "Anyone" → Deploy.
5. Copiás la URL que te da y la pegás arriba. El secret tiene que ser el mismo.

Compromiso de pago

Fecha prometida de pago

Mientras esta fecha sea futura, las facturas del cliente no aparecen en la cobranza (no se envían correos). Cuando la fecha pase, vuelven a aparecer automáticamente.

Nota (opcional) — pegá la respuesta textual del cliente, persona que confirmó, etc.

↑↓ navegar · Enter abrir · Esc cerrar

Abonos parciales

Enviar a facturación

Preview del correo de cobranza —

Cliente —
Para —
Asunto —
Adjuntos —

—

Configuración HubSpot HUBSPOT

      Crea una Private App en HubSpot con los siguientes scopes:

      • crm.objects.deals.read  • crm.pipelines.deals.read

      • crm.objects.contacts.read  (da acceso a meetings y calls — engagements piggy-back en este scope)

      • crm.objects.owners.read

      El token se guarda en Firestore — solo accesible para el equipo autenticado en el sistema.

Nombre del pipeline (para mostrar en el panel)

Private App Token *

Pipeline ID *

Ingresa el token primero, luego usa "Buscar pipelines" para seleccionar el correcto.

Mapeo manual de owners (opcional)

Si tu Private App no tiene el scope crm.objects.owners.read, los nombres pueden mapearse acá. Los IDs no resueltos aparecen en el panel y en DevTools Console.